Pagina principale degli Ordini
Modifica Ordine (Stato del pagamento; Spese di spedizione; Stato dell'ordine, etc.)
Stampa Nota di Credito e Fattura di Vendita
Pagina principale degli Ordini
Cliccando sulla sezione Ordini, in Dashboard (Home Page del CMS), visualizzerai una pagina contenente l'elenco di tutti gli Ordini ricevuti.
La stessa pagina è accessibile al seguente percorso: dal menu in alto, "Vendite > Ordini"
L'immagine che segue mostra quanto descritto sopra:
La sezione è divisa in tre macro-aree:
- Esportazione Ordini
- Filtri Ordini
- Elenco Ordini
Esportazione Ordini
Esporta Ordini è una funzione che permette di esportare in un file in formato csv. gli Ordini registrati sul proprio sito e-commerce.
La funzione è sempre disponibile e di default attiva sul proprio CMS. Per utilizzarla entrare nel modulo degli Ordini e in alto a destra cliccare su "Esporta Ordini".
La funzione comporterà l'Esportazione degli ordini selezionati, indipendentemente dal loro Stato all'interno di un file in excel.
Esporta Ordini per Periodo di tempo
Al clic sul comando, si attiva un campo popup da cui l'utente dovrà selezionare il periodo di tempo da interrogare per individuare gli Ordini da esportare.
Una volta definito il periodo di tempo, cliccare su:
- Scarica Ordini
- Esporta Venduto: E' una funzione che fa riferimento alla possibilità di ottenere l'elenco degli articoli acquistati sul sito divisi per alcune caratteristiche. Per maggiori informazioni clicca qui.
Dopo aver scelto l'azione da compiere, in automatico verrà avviato il download del file richiesto.
Per ciascun Ordine il file conterrà la specifica di:
- Codice id
- Nazione
- Data
- Tipo di pagamento
- Costo del pagamento
- Spedizioni
- Totale dei prodotti coinvolti al netto dei resi
- Totale Spese,
- Somma dei prodotti
Esporta Ordini Selezionati
Se si ha la necessità di Esportare soltanto alcuni particolari Ordini registrati, dal Modulo degli "Ordini"
- Cliccare su "Esporta Ordini" sulla sinistra della pagina;
- Dall'elenco degli ordini selezionare quelli da Esportare cliccando sul campo a sinistra di ciascuno. E' possibile aiutarsi nella ricerca con i Filtri
- Dopo averli selezionati cliccare su "Scarica Ordini Selezionati" dalla sezione in apice alla pagina.
Aggiungi anagrafica cliente
In aggiunta alla specifica degli ordini registrati è possibile scegliere di aggiungere al file di esportazione ordini anche l'anagrafica dei clienti che li hanno registrati.
Scegliendo di attivare quest'opzione nel file csv. verranno visualizzate, per ciascun ordine, le informazioni del cliente che ha finalizzato l'ordine web.
L'opzione non è attiva di default ma è l'utente che sceglie, contestualmente all'esportazione dell'ordine, se attivarla o meno.
Per farlo:
Dalla pagina degli ordini cliccare sul comando "Esporta Ordini" e dal tab che si attiva selezionare la voce "Aggiungi Anagrafica".
Filtri Ordini
Ci sono 7 campi filtro che permettono di rintracciare, dall'elenco, gli ordini desiderati sulla base del:
- Stato dell'ordine (Non Completato, In Attesa di Pagamento, Reso, Spedito, ect.);
- Il tipo di coupon associato alla vendita;
- La spesa di vendita;
- Nome dell'Utente;
- Modalità di pagamento.
Il valore discriminante della ricerca potrà essere inserito sia manualmente che selezionandolo direttamente dal menu a tendina, che appare cliccando sulla freccetta ribassata posta in corrispondenza del campo.
Elenco Ordini
Al centro della pagina è visualizzato l'elenco degli ordini.
- Non completato;
- In Attesa di pagamento;
- Pagato;
- In lavorazione;
- Spedito;
- Annullato;
- Reso totale;
- Reso parziale.
Modifica Ordine (Stato del pagamento; Spese di spedizione; Stato dell'ordine, etc.)
La pagina si compone di campi modificabili e di campi fissi.
Di seguito vengono date le specifiche per ciascun campo. I valori evidenziati con l'asterisco (*) sono personalizzabili e potranno essere modificati dall'Utente.
- Id: Numero identificativo assegnato automaticamente all'ordine;
- * Stato Ordine: Questo campo indica lo stato in cui si trova l’Ordine. Va aggiornato dall’Utente manualmente scegliendo uno dei valori indicati in elenco:
- Non completato;
- In Attesa di pagamento;
- Pagato;
- In lavorazione;
- Spedito;
- Annullato;
- Reso totale;
- Reso parziale.
- * Coupon Sconto: Se nell'effettuare l'acquisto l'Utente avesse usufruito di qualche Coupon, in questa colonna apparirebbe il nome del Coupon utilizzato. Nel caso in cui non ne fosse stato utilizzato nessuno, l'Utente può associarlo da questa pagina in due modi:
- Scegliendo un coupon già esistente tra quelli in elenco;
- Creando un Nuovo Coupon cliccando direttamente sul pulsante "+".
Per informazioni su come si crea un nuovo Coupon, clicca qui.
- * Coupon Sconto Singoli: Rispetto al campo precedente, questo mostra il codice dello specifico coupon utilizzato per completare l'acquisto. Il campo risulta "Disattivo" se in "Coupon sconto" non è selezionata alcuna voce. In caso contrario, il menu è attivo e mostrando tutti i codici legati a quel coupon. L'Utente dovrà scegliere quale tra questi codici va inserito in fase di acquisto;
- * Spese vendita: Indica quale, tra le spese di spedizione configurate sul CMS, è associata all’Ordine. E' possibile cambiare la tipologia di spesa registrata:
- Scegliendo un valore preconfigurato tra quelli nel menu a tendina;
- Creando una nuova Spesa di Vendita, cliccando direttamente sul pulsante "+".
Per informazioni su come si crea una Nuova Spesa di Vendita clicca qui.
- * Costo pagamento: Costo da aggiungere alla spesa di spedizione per la modalità di pagamento selezionata in fase di acquisto (ad esempio, il Contrassegno prevede un costo aggiuntivo).
- * Valore Coupon: Nel caso in cui l’acquisto fosse stato effettuato utilizzando un coupon, apparirebbe il valore del coupon utilizzato;
-
Prezzo Totale: Importo totale dell'Ordine, spese di spedizione escluse;
-
Prezzo Totale completo: Prezzo totale, spese di spedizione incluse;
- Importo Reso: Nel caso in cui lo stato dell'ordine fosse settato su Reso (parziale o totale), la colonna mostra l'importo della merce resa;
- * Indirizzo Spedizione: Il campo mostra l'indirizzo di spedizione specificato dall'acquirente in fase di conferma dell'Ordine. Tale indirizzo è modificabile nel medesimo campo;
- * Indirizzo di Fatturazione: Analogamente al campo precedente, mostra l'indirizzo di fatturazione e può essere ivi modificato;
-
* Feedback richiesto: "Flaggare" il campo se, all'interno dell'Ordine, è presente un articolo sul quale è registrato un Feedback.
- * Indirizzo tracking: Valorizza l’indirizzo attraverso cui monitorare la spedizione dell’ articolo sul sito internet delle poste o del corriere espresso che prende in carico la spedizione (TNT, SDA, Fedex, Bartolini, etc);
-
* Codice Tracking: Campo in cui inserire il codice alfanumerico utilizzato per tracciare la posizione dell'articolo venduto in fase di spedizione;
- Paypal Log: Campo in cui viene scritto, se presente, il Log di Paypal.
Reinvia Ordine
Cliccando sul comando "Reinvia Ordine", se un Ordine è stato annullato, il suo stato tornerà su "In attesa di pagamento".
Per gestire lo stato dell'Ordine:
- Accedere al dettaglio dell'Ordine, cliccando su "Modifica";
- Variare lo stato dell'Ordine a seconda della sua esigenza;
- Cliccare su "Salva e pubblica", in alto alla pagina.
Annulla Ordine
Selezionando questo comando l’ordine viene annullato:
Reso Ordine
Questo pulsante permette la gestione del reso degli articoli acquistati.
- Accedendo alla sezione Ordini, dalla Dashboard o dal menu in alto;
- Cliccando sulla freccetta ribassata in corrispondenza dell'Ordine da cui deve essere generato il reso;
- Cliccando sulla dicitura "Genera Reso".
- Gli articoli da rendere;
- Le quantità da rendere per ciascun articolo.
Stampa Nota di Credito e Fattura di vendita
Rispetto al discorso di Resi e Vendite su E-Commerce, le conseguenti Fatture e Note di Credito vanno stampate dal gestionale MagicStore, dalla sezione:
Addon Pos > MS Pos Web
Per entrambe le operazioni, una volta entrati nella pagina, cliccare sull'operazione e, in basso, selezionare:
- "Fattura", nel caso della pagina "Ordini e-commerce";
- "Nota di Credito" nel caso di pagina "Resi e-commerce".
e premere sul pulsante "STAMPA", in basso a destra, per generare il documento:
Stampa Ordine
Invia Email Stato Ordine
Questo comando permette l'invio automatico della mail "Stato Ordine" direttamente alla casella di posta elettronica dell'acquirente.