Strutturalmente, il modulo MS Pos è composto da differenti sezioni, ognuna responsabile di una specifica funzione.
Testata Vendita
Questa sezione contiene le informazioni della testata della vendita.
Data vendita: Di default, il campo mostra la data del giorno odierno. Cliccando sull’icona del calendario è possibile modificare la data, registrando operazioni di vendita in una qualsiasi data desiderata.
Cassa: mostra il numero della cassa collegata al punto vendita, dalla quale verrà emesso lo scontrino fiscale legato all’operazione di vendita registrato.
Addetto alla vendita: campo in cui va selezionato il nome dell’addetto che sta effettuando la vendita. Ogni volta che viene confermata l’operazione portando a termine la vendita, il campo si resetta. Se, invece, una volta scelto l’addetto dal menu a tendina, si seleziona il checkbox relativo la voce “Salva”, il campo non verrà resettato alla conferma dell’operazione di vendita, ma resterà in memoria il nome dell’addetto.
n° cartellino: Nella scheda anagrafica degli addetti alla vendita/cassa, ( MS Manager -> Anagrafiche -> Addetto Vendita/cassa) viene data la possibilità di stampare il cartellino proprio di ogni addetto. Ogni cartellino ha un numero identificativo. Pertanto inserendo quel numero all’interno di questo campo, MagicStore riconosce automaticamente l’operatore riportandone il nome in schermata.
Cliente: Questa sezione mostra il nome del cliente al quale va associata l’operazione.
La selezione del cliente è obbligatoria solo nel caso in cui:
o Deve essere registrato un reso;
o Deve essere registrato un acconto conseguente ad un sospeso lungo o breve;
o Devono essere applicate scontistiche particolari agli articoli in vendita
L’inserimento del cliente avviene selezionandone il nome o dall’elenco dei valori di un menu a tendina o, attraverso l’apertura di un elenco esterno che permette di rintracciare il nome del cliente attraverso l’utilizzo di filtri di ricerca.
NOTA:
L’impostazione del modo in cui selezionare i clienti nel pos viene impostata in:
MS Manager -> Parametri -> Generali -> “Selezione Clienti in MsPos
Il simbolo del “+” accanto alla sezione del cliente, serve per registrare, direttamente in fase di vendita, un nuovo cliente nell’anagrafica di MagicStore
Fidelity Card: Sezione che mostra il numero della fidelity card associata al cliente selezionato.
NOTA:
L’inserimento di un numero di fidelity card ha valore principalmente se attive campagne promozionali che permettono ai clienti di accumulare punti in base agli acquisti effettuati. I punti accumulati possono, poi, essere convertiti in buoni sconto.
Informazione Cliente
Sezione che mostra tutte le informazioni relative il cliente selezionato nel campo “Cliente”; Questo è il motivo per cui, in mancanza di cliente selezionato, le voci contenute in questa sezione verranno visualizzate bloccate.
Scheda cliente: Se selezionato, il comando apre la scheda anagrafica del cliente permettendo la visualizzazione e la modifica delle informazioni registrate al suo interno.
Sospeso lungo: Mostra l’ammontare del debito che il cliente ha nei confronti del punto vendita, conseguente all’acquisto di merce pagata con sospeso lungo (acquisto di capi pagati a rate)
- Pagamento tramite sospeso lungo
- Gestione Sospeso Lungo
Sospeso breve: Mostra l’ammontare del debito che il cliente ha nei confronti del punto vendita, conseguente all’acquisto di merce pagata con sospeso breve (prenotazione di capi)
- Pagamento tramite sospeso breve
- Gestione Sospeso Breve
Capi in Aggiusti: Mostra il numero dei capi, acquistati dal cliente, sui quali è stato richiesto un aggiusto sartoriale. Al ritiro della merce, il numero dei capi viene automaticamente aggiornato. (per la gestione degli aggiusti, consultare: “MS pos -> Sezione Menu Strumenti -> Gestione Aggiusti” )
Buono Reso & Acquisti: Mostra il valore del buono reso a disposizione del cliente.
- Pagamento tramite Buono Reso &Acquisti
- Gestione Buono reso& Acquisti
Saldo Punti: Nel caso in cui fosse attiva una campagna punti, la sezione mostra il saldo dei punti accumulato durante la campagna dal cliente selezionato.
Argomenti correlati-> CRM
Calcolo Punti: Mostra se è attiva una campagna punti.
Elenco Articoli Movimentati
Questa sezione è dedicata all’elenco completo degli articoli inseriti nell’operazione di vendita.
Per ogni articolo è indicato (da sinistra):
- Tasti V-M-E
o V (Visualizza): Comando che permette di visualizzare la scheda dettagliata dell’articolo, mostrandone: 1) le caratteristiche; 2) le giacenze e disponibilità per punto vendita; 3) le movimentazioni.
o M (Modifica) : comando che da accesso alla pagina di modifica prezza dell’articolo.
Da questa pagina è infatti possibile:
§ Applicare una % di sconto all’articolo in vendita
§ Modificare il prezzo di vendita
§ Imporre un valore in EUR da sottrarre al prezzo di listino
§ Scegliere la causale della vendita (vendita, acquisto personale, capo difettato, ecc…)
NOTA:
I valori della tabella “Causale vendita” vengono registrati in : Tabelle -> Tabelle varie -> Causale Vendita
§ Inserire l’aggiusto sartoriale da applicare al capo venduto.
NOTA:
I valori della tabella “Tipo Aggiusto” vengono registrati in:Tabelle -> Tabelle Varie -> Tipo Aggiusto
o E (Elimina): è il comando che permette di eliminare l’articolo dall’operazione di vendita.
- “In Saldo”: Colonna valorizzata per tutti gli articoli inseriti in un saldo o promozione
- “C. Mag” (Causale Magazzino): indica la causale della vendita (Vendita o Reso)
- “Q.tà” (Quantità): Indica le quantità dell’articolo che si stanno per vendere
- “Disp” (Disponibilità): indica la disponibilità reale dell’articolo nel punto vendita
- “Barcode interno”: Se l’articolo viene venduto con l’utilizzo del barcode13, questo apparirà valorizzato in questa sezione.
- “ % Sco.” : Indica la % di sconto applicata all’articolo.
- Prezzo di vendita finale
- Le caratteristiche dell’articolo, rispettivamente “Iva”, “Codice articolo”, “colore”, Misura”, “Marchio”, “Modello” barcode8
Parametri
Dispon. : Controllo che impedisce la vendita di articoli con disponibilità < di 0. Infatti se attivo, selezionando un articolo con disponibilità < di 0 l’articolo non viene caricato nell’elenco della vendita; viceversa se disattivo, indipendentemente dalla disponibilità, l’articolo viene inserito nell’elenco della vendita e, se confermata, venduto portando le giacenze al negativo.
Scontrino: Comando direttamente connesso con il registratore di cassa. Se attivo, alla conferma della vendita il registratore di cassa emetterà automaticamente lo scontrino fiscale.
NOTA:
Questo comando ha valore solo se è stata precedentemente effettuata la configurazione del registratore di cassa su MagicStore e il collegamento diretto tramite MS Connector.
F6-Causale: Di default è attiva la causale “vendita”. Modificare manualmente questo valore, cliccando su “reso”, ogni qualvolta deve essere registrato il reso di un articolo
F8- Tipo Barcode: Indica il tipo di barcode con cui si sta lavorando.
NOTA:
Il comando può essere spostato manualmente da “barcode interno” a “barcode produttore”. Di default sarà attivo sulla voce impostata nei parametri generali del modulo “Ms Manager”.
Inserimento Articoli in Vendita
Ci sono diversi modi con cui poter inserire un articolo nella vendita:
- Inserendo, manualmente o tramite lettore ottico, il barcode8 o 13 nella sezione “barcode”
- Inserendo manualmente il codice articolo
- Ricercando l’articolo dal listino tramite l’utilizzo di filtri. Per farlo cliccare direttamente sulla voce “Articolo”.
Una volta trovato l’articolo dall’elenco, selezionarlo cliccando sul comando laterale “Sel. veloce” e, automaticamente, l’articolo selezionato apparirà nell’elenco dell’operazione di vendita.
Riepilogo vendita
Sezione "Riepilogo Vendita"
Questa sezione contiene le informazioni riepilogative della vendita.
Articoli: indica il numero totale degli articoli in vendita
Q.tà vend.: Indica il numero delle quantità totali di articoli venduti
Q.tà Resa: Indica il numero totale degli articoli resi
Q.tà TOT: indica complessivamente il totale degli articoli sommando i venduti e i resi.
Lordo: Indica il prezzo di vendita lordo
Sconto: valorizza il valore dello sconto applicato
Reso: indica il valore in EUR dei capi resi
Aggiusti: indica il ricavo degli aggiusti applicati agli articoli.
Il Totale Netto della vendita è indicato nel riquadro a destra.
Menu Strumenti
Il Menu Strumenti da accesso ad un elenco di pagine, ognuna delle quali permette la gestione di una particolare funzione.
Elenco Vendite : Elenco completo delle vendite effettuate, con possibilità di stampare fatture o bollette di vendita al dettaglio e, se necessario, eliminare una vendita.
Sconti Applicati
Sezione "Sconti Applicati"
MagicStore da la possibilità di associare a determinati clienti o articoli, delle % di sconto da applicare, di default, ogni qualvolta vengono richiamati all’interno di una vendita.
Se applicati, le % di sconto vengono visualizzate in questa sezione.
Sconto sul Totale
All’interno di questi campi l’utente può inserire uno sconto da applicare sul totale netto della vendita e, per farlo, può scegliere di inserire o una % di sconto o direttamente il valore netto. (utile nel caso si dovesse arrotondare il prezzo di vendita finale).
Per applicarlo, cliccare sul comando “Applica sc.”.
Menu Comandi ( Bolletta/ Pagamenti/ Conferma / Chiudi)
In fondo alla pagina del modulo MS Pos è posizionata una barra comandi
- F5-BOLLETTA:
Cliccando su questa voce verrà generato il documento della bolletta riferita all’ultima operazione di vendita confermata.
La bolletta potrà, così. Essere stampata dall’utente e consegnata al cliente.
E’ possibile scegliere il formato della bolletta andando in:
MS Manager-> Parametri -> Generali -> sezione “Stampa Bollette”
NOTA:
Nel caso in cui si dovesse stampare la bolletta di una particolare vendita, farlo direttamente dalla sezione
MS Pos -> Menu Strumenti -> Elenco Vendite
- F9-PAGAMENTI: Comando che da accesso alla pagina di gestione dei pagamenti.
- F10-CONFERMA: Questo pulsante conferma la vendita, registrandola come pagata in “contanti”.
Se nella sezione “Parametri” di questa pagina la voce “Scontrino” risulta attiva, cliccando su questo comando il registratore di cassa emetterà automaticamente lo scontrino fiscale della vendita.
- F12-CHIUDI: Cliccare il comando per terminare la sessione di vendita ed uscire dal modulo MS Pos
F9-PAGAMENTI
La pagina dei pagamenti può essere divisa in 4 sezioni:
1) Un’area centrale in cui viene visualizzato il dettaglio della vendita con specifica di:
- Data
- Nome del Cliente
- Importo totale della vendita
- Il Saldo.
- “Saldo Sospeso Lungo”: mostra il valore del saldo relativo pagamenti di sospeso lungo riferiti al cliente selezionato
- “Saldo Sospeso Breve”; mostra il valore del saldo relativo pagamenti di sospeso breve riferiti al cliente selezionato
- “Totale Sospesi”: Mostra l’importo totale del saldo relativo i sospesi registrati
- “Totale Vendita Attuale” valorizza l’importo totale della vendita che si sta registrando
- “Totale Esposizione” Mostra l’importo totale che il Cliente deve al punto vendita, ottenuto dalla somma dell’importo del totale della vendita attuale + Il saldo totale dei sospesi registrati.
Ad esempio:
Nell’immagina sottostante, sulla base delle informazioni inserite, è possibile leggere che:
Il Signor Rossi Mario, in data 03/10/2016, sta acquistando un articolo il cui prezzo di vendita è di EUR 18,30.
Inoltre ha un importo da saldare al punto vendita relativo un sospeso lungo, pari a EUR 301,00, e un importo da saldare relativo un sospeso breve, pari a EUR 60,00, per un “Totale Sospesi” d EUR 361,00.
Totale Esposizione, pari a EUR 379.30, è ciò che il cliente deve al punto vendita tra
- Vendita attuale
- Saldi di varie operazioni di sospeso.
In basso a sinistra, due comandi permettono rispettivamente di:
- Modificare la modalità di pagamento creando modalità di pagamento combinate.
Ad esempio:
Un cliente deve pagare un importo di EUR 200,00 in questo modo:
EUR 100,00 in contanti e EUR 100 con Bancomat.
Pertanto:
- Selezionare “Contanti”
- Nell’area Pagamenti selezionare la stringa dell’operazione e cliccare su “Modifica”
- Inserire l’importo da pagare con la modalità di pagamento selezionata
- Cliccare su “Conferma”
Automaticamente verrà aggiornato il SALDO della vendita.
Cliccare su qualsiasi altra modalità di pagamento per continuare con la registrazione della vendita.
E’ possibile suddividere l’importo in molteplici modalità di pagamento.
Terminata l’operazione, cliccare su “F10-CONFERMA”.
2) Un’area laterale contenente l’elenco delle modalità di pagamento da poter utilizzare.
CONTANTI: Se il Cliente paga in contanti, cliccare sul pulsante corrispondente.
In automatico l’operazione verrà registrata nell’area pagamenti, con specifica della modalità di pagamento e il saldo dell’operazione andrà a 0.
Lo stesso procedimento vale per le modalità “ASSEGNO” e “BANCOMAT”.
“CARTA DI CREDITO”, invece, richiede la specifica del nome della carta di credito utilizzata prima di essere selezionata.
NOTA:
I nomi delle carte di credito nel menu a tendina, sono valori impostati dall’utenti nella sezione:
“Tabelle”-> “Tabelle Contabilità” -> “Carta di credito”
“BUONO RESO & ACQUISTI” e “BUONO REGALO” permettono il pagamento dell’importo attraverso un buono reso o un buono regalo posseduto dal cliente.
Per utilizzare entrambe le funzioni è possibile:
- Inserire, nella sezione più alta, il numero del barcode segnato sulla bolletta del buono reso/ regalo o manualmente o con l’utilizzo del lettore ottico.
- Selezionare, dal menu a tendina, il nome del cliente con il relativo buono registrato.
3) Area “Tipi pagamento” permettono la selezione della tipologia di vendita da registrare.
Se la selezione è impostata su “Paga”, verrà registrata una vendita normale, con pagamento immediato dell’importo totale del saldo.
In caso contrario, selezionare rispettivamente su:
- Sospeso Lungo per registrare la vendita con pagamento a rate dell’importo totale del saldo;
- Sospeso Breve per prenotare i capi inseriti nella vendita.
In entrambe i casi, la sezione “Acconto” verrà attivata, dando la possibilità di registrare un acconto iniziale.
NOTA:
Se inserito un acconto, ricordarsi di indicare la modalità con cui si sta pagamento l’importo dell’acconto (Contanti, bancomat, assegno, ecc…) prima di confermare l’operazione.
