Raggruppa tutti i documenti emessi dall’utente in quanto legati ad operazioni di scarico della merce (Reso al fornitore, Vendite, Trasferimenti).
Comprende:
DDT
I documento di trasporto sono documenti legati ad operazioni di:
Arrivo, Trasferimenti (DDT ricevuti) Resi al fornitore, vendite all’ingrosso (DDT emessi)
Cliccando sulla voce del menu laterale DDT si accede alla seguente pagina.
La pagina dell’elenco dei DDT è suddivisa in diverse sezioni:
1) Al centro si visualizza l’elenco completo dei documenti di trasporto (ricevuti o emessi a seconda della pagina in cui ci si trovi).
La pagina, di default, mostra in elenco solo gli ultimi 10 documenti registrati.
Per analizzare l’elenco completo, togliere il flag dalla voce “Ultimi 10 Records” presente nella sezione dei filtri e cliccare sul comando “F2-FILTRA”.
2) In basso una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa un particolare documento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca (il Tipo di documento da cercare, la data di registrazione, ecc…) cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
A destra è presente il modulo “Contabilizzazione” che permette di contabilizzare e registrare le scadenze per il documento selezionato.
In questa pagina il modulo è visualizzato DISATTIVO perché i DDT non sono documenti contabilizzabili.
In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
- MODIFICARE LA TESTATA del documento (F6-MODIFICA TESTATA).
Per farlo:
o Selezionare il documento da modificare (checkbox sulla sinistra dell’elenco)
o Cliccare su “Modifica Testata”.
Una volta apportate le modifiche nei campi, cliccare su “F10-SALVA” per tornare all’elenco dei DDT.
Cliccare su “F12-RITORNA” se invece si desidera tornare alla pagina dell’elenco principale senza salvare le modifiche.
- Convertire il DDT in un documento ProForma (F8-CREA PROFORMA).
Il documento convertito verrà salvato automaticamente nell’elenco dei documenti proforma, disponibile da:
o Documenti -> (menu laterale) Proforma -> Elenco proforma.
- Effettuare una stampa.
E’ possibile scegliere se stampare:
-
l’elenco completo dei dati principali dei DDT registrati (Tipologia di operazione a cui il DDT è associato, Numero di operazione, data di registrazione del documento). Per farlo selezionare prima “Elenco” dal modulo tipo stampa
-
la stampa dettagliata del documento.
Per farlo selezionare prima “Documento” dal modulo “Tipo stampa” e poi sul comando “F9-STAMPA”.
Fatture
Le Fatture sono documenti legati ad operazioni di:
Arrivo, Trasferimenti, vendite all’ingrosso, vendite al dettaglio e vendita tramite canali e-commerce e marketplaces.
Cliccando sulla voce del menu laterale Fatture si accede alla seguente pagina.
La pagina dell’elenco delle fatture è suddivisa in diverse sezioni:
1) Al centro si visualizza l’elenco completo dei documenti (ricevuti o emessi a seconda della pagina in cui ci si trovi).
La pagina, di default, mostra in elenco solo gli ultimi 10 documenti registrati.
Per analizzare l’elenco completo, togliere il flag dalla voce “Ultimi 10 Records” presente nella sezione dei filtri e cliccare sul comando “F2-FILTRA”.
2) In basso, una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa un particolare documento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca (il Tipo di documento da cercare, la data di registrazione, ecc…) cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
3) A destra è presente il modulo “Contabilizzazione” che permette di contabilizzare e registrare le scadenze per il documento selezionato.
Per contabilizzare una fattura:
- Selezionarla dall’elenco principale e cliccare sul comando:
-
Contabilizza: per contabilizzarla.Il successo dell’operazione è provato dalla comparsa del segno di spunta, in corrispondenza dell’operazione, nella colonna “Contab”.
-
Contabilizza & Scadenza per contabilizzare il documento e registrarne le scadenze.
NOTA:
Così facendo si accede automaticamente al modulo cash. Inserire le informazioni richieste e cliccare su “F10-SALVA”. E’ possibile consultare la scadenza, modificarla o stamparla direttamente da:
Addon Basic -> MS cash -> Scadenzario -> Elenco Scadenze.
4) In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
- MODIFICARE LA TESTATA del documento (F6-MODIFICA TESTATA).
Per farlo:
o Selezionare il documento da modificare (checkbox sulla sinistra dell’elenco)
o Cliccare su “Modifica Testata”.
o Una volta apportate le modifiche nei campi, cliccare su “F10-SALVA” per tornare all’elenco delle fatture.
Cliccare su “F12-RITORNA” se invece si desidera tornare alla pagina dell’elenco principale senza salvare le modifiche.
- Effettuare una stampa.
E’ possibile scegliere se stampare:
o l’elenco completo dei dati principali delle FATTURE registrati. Per farlo selezionare prima “Elenco” dal modulo “Tipo Stampa” e poi su “F9-STAMPA”.
o O la stampa dettagliata del documento. Per farlo selezionare prima “Documento” dal modulo “Tipo stampa” e poi sul comando “F9-STAMPA”.
Tornare alla pagina principale del modulo “Documenti” ( F12-RITORNA).
Fatture (Vendita al dettaglio)
Le fatture legate alle vendite al dettaglio sono documenti legati ad operazioni di vendita effettuate attraverso il modulo MS Pos.
Cliccando sulla voce del menu laterale Fatture (Vendite al dettaglio) si accede alla seguente pagina.
La pagina dell’elenco delle fatture di vendita al dettaglio è suddivisa in diverse sezioni:
Al centro si visualizza l’elenco completo delle fatture di vendita al dettaglio registrate.
La pagina, di default, mostra in elenco solo gli ultimi 10 documenti registrati.
Per analizzare l’elenco completo, togliere il flag dalla voce “Ultimi 10 Records” presente nella sezione dei filtri e cliccare sul comando “F2-FILTRA”.
In basso una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa un particolare documento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca, cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
A destra è presente il modulo “Contabilizzazione” che permette di contabilizzare e registrare le scadenze per il documento selezionato.
In questa pagina il modulo è visualizzato DISATTIVO perché le fatture di vendita al dettaglio non sono documenti contabilizzabili.
In fondo alla pagina, un menu comandi permette di effettuare una stampa.
E’ possibile scegliere se stampare :
- l’elenco completo dei dati principali delle fatture registrate (Tipologia di operazione, Numero di operazione, data di registrazione del documento).
Per farlo selezionare prima “Elenco” dal modulo tipo stampa
- la stampa dettagliata del documento. Per farlo selezionare prima “Documento” dal modulo “Tipo stampa” e poi sul comando “F9-STAMPA” in fondo alla pagina.
Note di Credito Ingrosso
Le Note di Credito Ingrosso sono documenti legati ai resi di merce venduta all’ingrosso (MS Company).
Cliccando sulla voce del menu laterale Note di Credito Ingrosso si accede alla seguente pagina.
La pagina dell’elenco delle fatture è suddivisa in diverse sezioni:
1) Al centro si visualizza l’elenco completo dei documenti (ricevuti o emessi a seconda della pagina in cui ci si trovi).
La pagina, di default, mostra in elenco solo gli ultimi 10 documenti registrati.
Per analizzare l’elenco completo, togliere il flag dalla voce “Ultimi 10 Records” presente nella sezione dei filtri e cliccare sul comando “F2-FILTRA”.
2) In basso, una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa un particolare documento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca (il Tipo di documento da cercare, la data di registrazione, ecc…) cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
3) A destra è presente il modulo “Contabilizzazione” che permette di :
-
Contabilizzare e registrare le scadenze per il documento selezionato.
Per contabilizzare una fattura:
- Selezionarla dall’elenco principale
- Cliccare sul comando: Contabilizza: per contabilizzarla. Il successo dell’operazione è provato dalla comparsa del segno di spunta, in corrispondenza dell’operazione, nella colonna “Contab”.
-
Contabilizza & Scadenza per contabilizzare il documento e registrarne le scadenze.
NOTA:
Così facendo si accede automaticamente al modulo cash. Inserire le informazioni richieste e cliccare su “F10-SALVA”. E’ possibile consultare la scadenza, modificarla o stamparla direttamente da: Addon Basic -> MS cash -> Scadenzario -> Elenco Scadenze.
4) In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
- MODIFICARE LA TESTATA del documento (F6-MODIFICA TESTATA).
Per farlo:
o Selezionare il documento da modificare (checkbox sulla sinistra dell’elenco)
o Cliccare su “Modifica Testata”.
o Una volta apportate le modifiche nei campi, cliccare su “F10-SALVA” per tornare all’elenco delle fatture.
Cliccare su “F12-RITORNA” se invece si desidera tornare alla pagina dell’elenco principale senza salvare le modifiche.
- Effettuare una stampa.
E’ possibile scegliere se stampare:
o l’elenco completo dei dati principali delle FATTURE registrati. Per farlo selezionare prima “Elenco” dal modulo “Tipo Stampa” e poi su “F9-STAMPA”.
o la stampa dettagliata del documento. Per farlo selezionare prima “Documento” dal modulo “Tipo stampa” e poi sul comando “F9-STAMPA”.
- Tornare alla pagina principale del modulo “Documenti” ( F12-RITORNA).
Fatture ProForma
Le Fatture ProForma sono documenti legati ad operazioni di vendita.
Queste sono assimilabili alla fattura, ma non hanno valore fiscale, e vengono emesse per richiedere il pagamento ai clienti prima di emettere la fattura effettiva.
Cliccando sulla voce del menu laterale Fatture Proforma si accede alla seguente pagina.
La pagina dell’elenco delle fatture proforma è suddivisa in diverse sezioni:
1) Al centro si visualizza l’elenco completo dei documenti (ricevuti o emessi a seconda della pagina in cui ci si trovi).
La pagina, di default, mostra in elenco solo gli ultimi 10 documenti registrati.
Per analizzare l’elenco completo, togliere il flag dalla voce “Ultimi 10 Records” presente nella sezione dei filtri e cliccare sul comando “F2-FILTRA”.
2) In basso, una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa un particolare documento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca (il Tipo di documento da cercare, la data di registrazione, ecc…) cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
3) A destra è presente il modulo “Contabilizzazione” che permette di contabilizzare e registrare le scadenze per il documento selezionato.
Per contabilizzare una fattura:
- Selezionarla dall’elenco principale
- Cliccare sul comando:
-
Contabilizza: per contabilizzarla. Il successo dell’operazione è provato dalla comparsa del segno di spunta, in corrispondenza dell’operazione, nella colonna “Contab”.
-
Contabilizza & Scadenza per contabilizzare il documento e registrarne le scadenze.
NOTA:
Così facendo si accede automaticamente al modulo cash. Inserire le informazioni richieste e cliccare su “F10-SALVA”. E’ possibile consultare la scadenza, modificarla o stamparla direttamente da: Addon Basic -> MS cash -> Scadenzario -> Elenco Scadenze.
In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
- MODIFICARE LA TESTATA del documento (F6-MODIFICA TESTATA).
Per farlo:
o Selezionare il documento da modificare (checkbox sulla sinistra dell’elenco)
o Cliccare su “Modifica Testata”.
o Una volta apportate le modifiche nei campi, cliccare su “F10-SALVA” per tornare all’elenco delle fatture.
Cliccare su “F12-RITORNA” se invece si desidera tornare alla pagina dell’elenco principale senza salvare le modifiche.
- Effettuare una stampa.
E’ possibile scegliere se stampare:
o l’elenco completo dei dati principali delle FATTURE registrati. Per farlo selezionare prima “Elenco” dal modulo “Tipo Stampa” e poi su “F9-STAMPA”.
o O la stampa dettagliata del documento. Per farlo selezionare prima “Documento” dal modulo “Tipo stampa” e poi sul comando “F9-STAMPA”.
- Tornare alla pagina principale del modulo “Documenti” ( F12-RITORNA).
N.C. ProForma
Le Note di Credito ProForma sono documenti legati ad operazioni di reso.
Cliccando sulla voce del menu laterale Note di Credito Proforma si accede alla seguente pagina.
La pagina dell’elenco delle Note di Credito proforma è suddivisa in diverse sezioni:
1) Al centro si visualizza l’elenco completo dei documenti (ricevuti o emessi a seconda della pagina in cui ci si trovi).
La pagina, di default, mostra in elenco solo gli ultimi 10 documenti registrati.
Per analizzare l’elenco completo, togliere il flag dalla voce “Ultimi 10 Records” presente nella sezione dei filtri e cliccare sul comando “F2-FILTRA”.
2) In basso, una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa un particolare documento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca (il Tipo di documento da cercare, la data di registrazione, ecc…) cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
A destra è presente il modulo “Contabilizzazione” che permette di contabilizzare e registrare le scadenze per il documento selezionato.
Per contabilizzare una fattura:
- Selezionarla dall’elenco principale
- Cliccare sul comando:
o Contabilizza: per contabilizzarla. Il successo dell’operazione è provato dalla comparsa del segno di spunta, in corrispondenza dell’operazione, nella colonna “Contab”.
o Contabilizza & Scadenza per contabilizzare il documento e registrarne le scadenze.
NOTA:
Così facendo si accede automaticamente al modulo cash. Inserire le informazioni richieste e cliccare su “F10-SALVA”. E’ possibile consultare la scadenza, modificarla o stamparla direttamente da: Addon Basic -> MS cash -> Scadenzario -> Elenco Scadenze.
In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
- MODIFICARE LA TESTATA del documento (F6-MODIFICA TESTATA).
Per farlo:
o Selezionare il documento da modificare (checkbox sulla sinistra dell’elenco)
o Cliccare su “Modifica Testata”.
o Una volta apportate le modifiche nei campi, cliccare su “F10-SALVA” per tornare all’elenco delle fatture.
Cliccare su “F12-RITORNA” se invece si desidera tornare alla pagina dell’elenco principale senza salvare le modifiche.
- Effettuare una stampa.
E’ possibile scegliere se stampare:
o l’elenco completo dei dati principali delle FATTURE registrati. Per farlo selezionare prima “Elenco” dal modulo “Tipo Stampa” e poi su “F9-STAMPA”.
o O la stampa dettagliata del documento. Per farlo selezionare prima “Documento” dal modulo “Tipo stampa” e poi sul comando “F9-STAMPA”.
- Tornare alla pagina principale del modulo “Documenti” ( F12-RITORNA).