Attraverso la sezione “Resi al fornitore” vengono registrate le operazioni di reso al fornitore della merce caricata al proprio punto vendita.
- Nuovo: Indirizza l'utente alla pagina di registrazione di una nuova operazione di reso al fornitore.
- Elenco: Permette l'accesso all'elenco completo delle operazioni di reso al fornitore, con possibilità di visualizzare e, se occorre, modificare le informazioni registrate all'interno.
Nuovo Reso al Fornitore
Per registrare un nuovo reso al fornitore, cliccare su:
Movimenti
-> Reso al Fornitore
-> Nuovo
Inserire le informazioni richieste tenendo in considerazione che i campi in verde sono gli unici obbligatori per procedere con il salvataggio della pagina.
Terminata l’operazione cliccare su:
- F10-SALVA E CONTINUA per procedere con la registrazione del trasferimento;
- F11-SALVA E RITORNA per salvare la testata del trasferimento e tornare all’elenco principale delle operazioni già registrate;
- F12-RITORNA per tornare all’elenco delle operazioni di trasferimento registrate senza salvare la testata di quest’operazione.
Cliccando su -> “Salva e Continua” si apre la seguente scheda:
La pagina è composta da:
- Riepilogo della testata del trasferimento con specifica del totale degli articoli trasferiti
- L’elenco completo degli articoli resi al fornitore
Accanto ad ogni articoli, tre comandi permettono di:
o V- Visualizzare le informazioni dell’articolo
o M- Modificare le quantità dell’articolo movimentate
o E- Eliminare l’articolo dalla movimentazione di trasferimento.
e invece di un solo articolo si dovessero eliminare tutti gli articoli dall’operazione, cliccare sul comando in basso a sinistra “Elimina tutti”.
2) Una sezione “Filtra” permette di cercare, dall’elenco, un determinato articolo reso al fornitore. Per utilizzare la funzione, scegliere prima la caratteristica discriminante per la ricerca e, dopo averne inserito il valore nell’apposita sezione a destra, cliccare su “F2-FILTRA”.
3) In basso, 3 moduli servono a selezionare gli articoli da inserire nell’operazione di reso.
L’articolo può essere movimentato:
o Inserendo il barcode, impostando le quantità e cliccando su “F8-SALVA”
o Inserendo il codice articolo e cliccando su invio
o Scegliendo, dal menu strumenti in basso a destra, se
§ Inserirlo da listino
§ Inserirlo tramite importazione file elaborato con un terminalino
§ Inserirlo con l’utilizzo di filtri di ricerca
§ Ricercando l’articolo e selezionandolo.
Una volta completato l’ inserimento articoli nell’operazione, questi risulteranno automaticamente resi al fornitore senza bisogno di salvare la configurazione.
Pertanto cliccare sul comando “F12-RITORNA” per tornare all’elenco dei resi al fornitore registrati.
Elenco Resi al Fornitore
La pagina dell’elenco dei Resi al fornitore si divide in:
1) Una parte centrale contenente l’elenco completo delle operazioni di trasferimento registrate.
Per ogni operazione la pagina riporta:
-il numero dell’operazione;
- la data in cui è stato registrato il reso al fornitore;
- il tipo di documento associato all’operazione (NOTA: se l’operazione non è stata contabilizzata, il campo riporta la dicitura “Operazione”);
- il nome del fornitore;
- la quantità di articoli trasferiti.
2) In basso una sezione “Filtri” permette di inserire i parametri per effettuare una ricerca mirata relativa una particolare operazione di trasferimento.
Dopo aver inserito il parametro di ricerca (pv ricevente, data del trasferimento, la data di registrazione, ecc…) cliccare sul comando “F2-FILTRA” per avviare la ricerca.
NOTA:
In basso a sinistra la sezione “Filtro articoli” permette l’utilizzo di ulteriori filtri di ricerca.
3) La sezione “Converti a Documento” contiene i comandi che permettono di associare, ad un trasferimento merce, un documento, scegliendo tra DDt, Nota di Credito e Nota di Credito proforma..
Per farlo:
o Andare su “Operazione” (in alto) per visualizzare tutte le operazioni di reso al fornitore non associate ad alcun documento;
o Seleziona, dall’elenco, il trasferimento;
o In basso, selezionare:
§ DDT: per associare al trasferimento una documento di trasporto;
§ Nota di Credito: per registrare la nota di credito rilasciata dal fornitore.
§ Nota di Credito Proforma: per registrare la nota di credito rilasciata dal fornitore.
NOTA:
Prima di procedere con la conversione a fattura o DDT, un messaggio popup avvisa l'utente che, una volta creato il documento, l'operazione non potrà essere più cancellata.
Una volta registrati, i documenti verranno conservati nelle pagine in alto, rispettivamente DDT e Fattura a seconda della tipologia di documento registrato.
In fondo alla pagina, un menu comandi permette di:
- Modificare l’operazione di reso, aggiungendo e eliminando articoli dalla movimentazione -> “F6-MODIFICA”
- Eliminare un’operazione di reso merce -> “F8-ELIMINA”
NOTA:
L’eliminazione di un’operazione è possibile solo se:
1) L'operazione non contiene alcun articolo movimentato. In caso ci fossero articoli , per poter cancellare l’operazione bisogna prima:
a. Entrare nell’operazione (selezionandola e cliccando su “F6-MODIFICA”
b. Cancellare gli articoli
2) Per l’operazione da eliminare non sia stato registrato né il DDT né la Fattura.
- Stampare: -> “F9-STAMPA”
o L’elenco generale dei resi al fornitore effettuati.
o Il riassunto di un'operazione
4) Il dettaglio dell’operazione di trasferimento, visualizzando, per ogni articolo, il prezzo di vendita o il prezzo di carico. Una volta impostate le informazioni da visualizzare nella stampa, cliccare su “Stampa” per generare il file.
Cliccare su “F12-RITORNA” per tornare alla pagina principale del modulo “Movimenti”